2019年上半年中國垃圾分類政策、垃圾桶新增及注塑機新增需求量發(fā)展分析
垃圾分類，是涉及分類投放、分類收集、分類運輸、分類處置的全程分類體系。目前，生活垃圾可以分為四大類：可回收物、有害垃圾、濕垃圾和干垃圾?？苫厥瘴锸侵缚裳h(huán)利用的生活廢棄物；有害垃圾是對人體健康或自然環(huán)境造成直接或潛在危害的生活廢棄物，包括廢電池、廢燈管、廢藥品等；濕垃圾是生物質生活廢棄物，即易腐垃圾，包括食品廢料、剩菜剩飯等；干垃圾是除可回收垃圾、有害垃圾、濕垃圾以外的其它生活廢棄物。
垃圾分類后將針對不同類別垃圾進行單獨處理，將垃圾處置污染將至最低，提高垃圾處置效率，與現(xiàn)有的無害化處理方式相比更加高效細化，通過分類處理增加資源回收能夠減少填埋垃圾量，同時彌補垃圾產量增長與處理產能之間缺口。針對四類垃圾的產能建設均已開展，包括：處置干垃圾的垃圾焚燒；處置有害垃圾的危險廢物處理；針對濕垃圾的餐余垃圾處理；針對可回收垃圾的資源分類及家電拆解等。
2019年6月發(fā)布的《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》要求，生活垃圾分類工作包含2個重要節(jié)點：1.到2020年，各直轄市、省會城市、計劃單列市等46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。2022年，各地級城市至少有1個區(qū)實現(xiàn)生活垃圾分類全覆蓋。2.到2025年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。
垃圾分類已納入《固廢法》征求意見，處罰制度已有部分城市展開。2018年7月生態(tài)環(huán)境部就《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂草案）（征求意見稿）》公開征求意見，其中增設生產者責任延伸制度、生活垃圾分類制度等，并對具體罰則進行了修訂。此外，《上海市生活垃圾管理條例》于2019年7月1日已正式開始實施，標志著在推行20多年后“垃圾分類”在上海納入法治框架：個人混合投放垃圾，今后最高可罰200元；單位混裝混運，最高則可罰5萬元。隨著加入立法及行政處罰普及，垃圾分類制度剛性逐步增強。
《固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂案）》修訂草案新增內容
隨著垃圾分類試點在全國逐漸落地，來自上海等46個重點城市的垃圾桶需求被引爆，由于包括上海在內的近八成重點城市采用干垃圾、濕垃圾、可回收垃圾和有害垃圾的四分類方法，不僅小區(qū)和中轉站等終端集中收集點的大型垃圾桶需要更新和擴充數(shù)量，居民家庭和辦公室的小型垃圾桶同樣面臨更新?lián)Q代和增添購置的需求。
今年6月1日至18日相比去年同時段，“分類垃圾桶”全國搜索量增長18倍，其中來自上海的搜索量暴增134倍；銷量方面，6月下旬分類垃圾桶來自上海地區(qū)的購買量同比增長105.8倍，成為同期最火爆商品。阿里巴巴數(shù)據(jù)同樣顯示垃圾桶需求井噴：6月份僅淘寶和天貓平臺的個人用戶購買分類垃圾桶金額就達2.5億元，其中上海地區(qū)貢獻了1/5的購買量。
塑料垃圾桶桶身和桶蓋一般采用高密度聚乙烯HDPE或聚丙烯PP注塑成型，目前家用塑料垃圾桶多采用PP材質、容量多在6-10升之間，從注塑機在塑料垃圾桶的具體應用來看，800噸鎖模力注塑機主要生產小型垃圾桶。1400—1600噸鎖模力注塑機主要生產中型垃圾桶，而室外大型垃圾桶多使用HDPE材質，為與環(huán)衛(wèi)車使用匹配，容量基本都是240升，對于注塑設備的鎖模力要求基本都在2000噸以上，2200—2800噸鎖模力注塑機主要生產大型垃圾桶。
二、垃圾桶新增算
居民家庭需求：根據(jù)國家衛(wèi)計委2015年數(shù)據(jù)顯示，我國家庭平均人口數(shù)為3.01人；根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2017年中國城鎮(zhèn)人口人均住宅建筑面積為34.4平方米、套戶比為1.07。假設居民家庭每套住宅需新采購8升家用垃圾桶2個。
小區(qū)中轉需求：根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2019年8月上海共有小區(qū)19257個，平均每個小區(qū)住宅數(shù)為426套，草根調研顯示一般每個小區(qū)設置定時定點開放的四分類投放點1處、需要240升垃圾桶10個左右（干垃圾、濕垃圾、可回收垃圾各3個，有害垃圾1個），錯時2分類投放點5-6處、需要240升垃圾桶12個左右（干垃圾、濕垃圾各5個），折合平均每套住宅需240升垃圾桶0.052個。
辦公需求：根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年我國第三產業(yè)和第二產業(yè)就業(yè)人數(shù)分別為3.59億和2.14億，占總人口比分別為25.71%和15.32%，我們簡單假設各樣本之間該比例一致；假設第三產業(yè)需要人均添置0.25只8升家用垃圾桶（原來2人共用1只垃圾桶，現(xiàn)增加4人共用濕垃圾垃圾桶1只），假設第二產業(yè)需要人均添置0.1只8升家用垃圾桶（新增10人共用濕垃圾垃圾桶1只）。
寫字樓和購物商場等中轉需求：根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，平均寫字樓可容納大約200人辦公，平均每層需設置用于中轉干垃圾、濕垃圾和可回收垃圾的240升垃圾桶各1只，較垃圾分類之前大約新增1只；假設一二線城市人均購物中心面積1.5平米、地級市人均0.6平米；假設購物中心每1000平米需新增用于中轉的240升垃圾桶1只。
酒店需求：根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年底我國地級市共有23.24萬家酒店、客房數(shù)合計393.17萬間，假設垃圾分類后每家酒店需新增240升垃圾桶2只、每間客房需新增8升垃圾桶1只；
餐飲需求：根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，2017年底我國約有餐飲門店566.6萬家，假設垃圾分類后平均每家門店需新增240升垃圾桶1只（用于干垃圾中轉）、8升垃圾桶10只（用于客戶干垃圾分類投放）。
三、注塑機新增需求量
垃圾分類全面推行后帶動新增注塑機市場空間測算
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
中國注塑機企業(yè)目前仍集中于中低端市場，不過部分優(yōu)勢企業(yè)大力投入研發(fā)力量，已逐步占據(jù)中端市場。典型企業(yè)代表為第一梯隊的海天國際，以及與本公司同屬第二梯隊的震雄集團和伊之密等。在產業(yè)集中度上，有競爭優(yōu)勢的企業(yè)份額持續(xù)擴大中，市場集中度不斷提高，向有技術優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、和渠道優(yōu)勢的企業(yè)集中。
市場份額最大的四家生產企業(yè)占據(jù)著60.13%的市場。
生活垃圾分類標準
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
垃圾分類后將針對不同類別垃圾進行單獨處理，將垃圾處置污染將至最低，提高垃圾處置效率，與現(xiàn)有的無害化處理方式相比更加高效細化，通過分類處理增加資源回收能夠減少填埋垃圾量，同時彌補垃圾產量增長與處理產能之間缺口。針對四類垃圾的產能建設均已開展，包括：處置干垃圾的垃圾焚燒；處置有害垃圾的危險廢物處理；針對濕垃圾的餐余垃圾處理；針對可回收垃圾的資源分類及家電拆解等。
2019年6月發(fā)布的《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》要求，生活垃圾分類工作包含2個重要節(jié)點：1.到2020年，各直轄市、省會城市、計劃單列市等46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。2022年，各地級城市至少有1個區(qū)實現(xiàn)生活垃圾分類全覆蓋。2.到2025年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。
生活垃圾分類工作基本路線
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
垃圾分類已納入《固廢法》征求意見，處罰制度已有部分城市展開。2018年7月生態(tài)環(huán)境部就《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂草案）（征求意見稿）》公開征求意見，其中增設生產者責任延伸制度、生活垃圾分類制度等，并對具體罰則進行了修訂。此外，《上海市生活垃圾管理條例》于2019年7月1日已正式開始實施，標志著在推行20多年后“垃圾分類”在上海納入法治框架：個人混合投放垃圾，今后最高可罰200元；單位混裝混運，最高則可罰5萬元。隨著加入立法及行政處罰普及，垃圾分類制度剛性逐步增強。
《固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂案）》修訂草案新增內容
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
隨著垃圾分類試點在全國逐漸落地，來自上海等46個重點城市的垃圾桶需求被引爆，由于包括上海在內的近八成重點城市采用干垃圾、濕垃圾、可回收垃圾和有害垃圾的四分類方法，不僅小區(qū)和中轉站等終端集中收集點的大型垃圾桶需要更新和擴充數(shù)量，居民家庭和辦公室的小型垃圾桶同樣面臨更新?lián)Q代和增添購置的需求。
今年6月1日至18日相比去年同時段，“分類垃圾桶”全國搜索量增長18倍，其中來自上海的搜索量暴增134倍；銷量方面，6月下旬分類垃圾桶來自上海地區(qū)的購買量同比增長105.8倍，成為同期最火爆商品。阿里巴巴數(shù)據(jù)同樣顯示垃圾桶需求井噴：6月份僅淘寶和天貓平臺的個人用戶購買分類垃圾桶金額就達2.5億元，其中上海地區(qū)貢獻了1/5的購買量。
塑料垃圾桶桶身和桶蓋一般采用高密度聚乙烯HDPE或聚丙烯PP注塑成型，目前家用塑料垃圾桶多采用PP材質、容量多在6-10升之間，從注塑機在塑料垃圾桶的具體應用來看，800噸鎖模力注塑機主要生產小型垃圾桶。1400—1600噸鎖模力注塑機主要生產中型垃圾桶，而室外大型垃圾桶多使用HDPE材質，為與環(huán)衛(wèi)車使用匹配，容量基本都是240升，對于注塑設備的鎖模力要求基本都在2000噸以上，2200—2800噸鎖模力注塑機主要生產大型垃圾桶。
二、垃圾桶新增算
居民家庭需求：根據(jù)國家衛(wèi)計委2015年數(shù)據(jù)顯示，我國家庭平均人口數(shù)為3.01人；根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2017年中國城鎮(zhèn)人口人均住宅建筑面積為34.4平方米、套戶比為1.07。假設居民家庭每套住宅需新采購8升家用垃圾桶2個。
小區(qū)中轉需求：根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2019年8月上海共有小區(qū)19257個，平均每個小區(qū)住宅數(shù)為426套，草根調研顯示一般每個小區(qū)設置定時定點開放的四分類投放點1處、需要240升垃圾桶10個左右（干垃圾、濕垃圾、可回收垃圾各3個，有害垃圾1個），錯時2分類投放點5-6處、需要240升垃圾桶12個左右（干垃圾、濕垃圾各5個），折合平均每套住宅需240升垃圾桶0.052個。
辦公需求：根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年我國第三產業(yè)和第二產業(yè)就業(yè)人數(shù)分別為3.59億和2.14億，占總人口比分別為25.71%和15.32%，我們簡單假設各樣本之間該比例一致；假設第三產業(yè)需要人均添置0.25只8升家用垃圾桶（原來2人共用1只垃圾桶，現(xiàn)增加4人共用濕垃圾垃圾桶1只），假設第二產業(yè)需要人均添置0.1只8升家用垃圾桶（新增10人共用濕垃圾垃圾桶1只）。
寫字樓和購物商場等中轉需求：根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，平均寫字樓可容納大約200人辦公，平均每層需設置用于中轉干垃圾、濕垃圾和可回收垃圾的240升垃圾桶各1只，較垃圾分類之前大約新增1只；假設一二線城市人均購物中心面積1.5平米、地級市人均0.6平米；假設購物中心每1000平米需新增用于中轉的240升垃圾桶1只。
酒店需求：根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年底我國地級市共有23.24萬家酒店、客房數(shù)合計393.17萬間，假設垃圾分類后每家酒店需新增240升垃圾桶2只、每間客房需新增8升垃圾桶1只；
餐飲需求：根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，2017年底我國約有餐飲門店566.6萬家，假設垃圾分類后平均每家門店需新增240升垃圾桶1只（用于干垃圾中轉）、8升垃圾桶10只（用于客戶干垃圾分類投放）。
垃圾分類全面推行后帶動新增垃圾桶需求測算
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
三、注塑機新增需求量
46個重點城市2020年底全部落實垃圾分類、2020年中之前垃圾桶全部到位；2025年地級市2025年底全部落實垃圾分類、2025年中之前垃圾桶全部到位；垃圾桶生產廠商提前半年設備到位并投入生產。8升垃圾桶平均使用年限為5年、240升垃圾桶平均使用年限為1.5年。240升垃圾桶使用2000噸注塑機生產，用時3分鐘/只，注塑機均價為300萬元/臺；8升垃圾桶使用300噸注塑機生產，用時2分鐘/只，注塑機均價為30萬元/臺。
垃圾分類全面推行后帶動新增注塑機市場空間測算
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
中國注塑機企業(yè)目前仍集中于中低端市場，不過部分優(yōu)勢企業(yè)大力投入研發(fā)力量，已逐步占據(jù)中端市場。典型企業(yè)代表為第一梯隊的海天國際，以及與本公司同屬第二梯隊的震雄集團和伊之密等。在產業(yè)集中度上，有競爭優(yōu)勢的企業(yè)份額持續(xù)擴大中，市場集中度不斷提高，向有技術優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、和渠道優(yōu)勢的企業(yè)集中。
市場份額最大的四家生產企業(yè)占據(jù)著60.13%的市場。
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